Milano – Italian Wine Brands (IWB), public company del segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha sottoscritto accordi per l’acquisizione del 100% del capitale delle società della famiglia Barbanera, ossia Barbanera Srl e Fossalto Srl, che nel 2021 hanno realizzato un fatturato consolidato di 38,7 milioni, di cui oltre il 90% realizzato all’estero. Fondata negli anni ‘70 a Cetona (Siena) dai fratelli Marco e Paolo Barbanera, l’azienda omonima è attiva nella vinificazione, produzione e vendita di vini di alta qualità nel segmento premium.
Come si legge in una nota stampa, in base agli accordi IWB acquisirà il 100% del capitale delle due società sulla base di un equity value complessivo di 41.990.000,00 euro, in seguito al closing previsto entro il 31 dicembre 2022 e comunque non oltre il 31 marzo 2023. L’operazione prevede inoltre che le holding della famiglia Barbanera reinvestano nel Gruppo IWB un valore complessivo pari a 26.316.240,00 euro mediante la sottoscrizione di 657.906 azioni ordinarie IWB di nuova emissione a un prezzo di 40 euro cadauna. A completamento dell’operazione, la famiglia Barbanera arriverà a detenere una partecipazione complessivamente pari al 6,95% del capitale sociale di IWB post aumento di capitale.
La struttura dell’operazione, si legge ancora, prevede una componente di prezzo differito (Earn-out) di 1.000.000,00 di euro da corrispondere nel primo semestre 2024 in presenza di un accrescimento dell’Ebitda medio per il biennio 2022-2023 rispetto al 2021. Successivamente alla data del closing è previsto l’ingresso nel Consiglio di Amministrazione di IWB della dottoressa Sofia Barbanera, attuale responsabile commerciale Europa e Usa di Barbanera. È inoltre prevista una continuità gestionale per le due aziende, oltre che il sourcing di materia prima di altissima qualità attraverso la sottoscrizione di un contratto di fornitura in esclusiva e a lungo termine con Le Forconate, azienda agricola che dispone di circa 33 ettari di proprietà della famiglia Barbanera.
“La famiglia Barbanera, credendo nel progetto e nel valore di IWB, reinveste gran parte del ricavato in azioni e continuerà a lavorare in azienda, inserendosi nell’organizzazione del gruppo e sfruttando tutte le sinergie, produttive e commerciali, di IWB”, dichiara Alessandro Mutinelli, presidente e Ad di IWB. “Dopo le cantine in Piemonte, Puglia, Veneto, le società di distribuzione in Svizzera e negli Usa, oggi aggiungiamo l’azienda in Toscana: queste sono le regioni italiane più rilevanti sul mercato internazionale ed IWB le copre tutte”.
