Reggio Emilia – Newlat ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario fino a 200 milioni di euro. Si tratta di un prestito senior unrated non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore minimo di 150 milioni di euro e massimo di 200 milioni. E’ destinato sia al pubblico indistinto in Italia, sia a investitori qualificati in Italia e all’estero. Il prestito dura sei anni a decorrere dalla data di emissione, con tasso di interesse fisso non inferiore al 2,50% lordo su base annua. Le obbligazioni verranno emesse per il 100% del valore nominale di sottoscrizione, con un taglio pari a mille euro e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato telematico delle obbligazioni (Mot). Ieri, il gruppo ha ottenuto l’approvazione da parte della Central Bank of Ireland del prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e ammissione alle negoziazioni del prestito obbligazionario. L’offerta, dunque, avrà inizio il 9 febbraio alle ore 9 e terminerà il 15 febbraio alle ore 17.30. “L’emissione del prestito obbligazionario tiene conto, da un lato, della possibilità di dotare la Società di un’ancora più consistente liquidità a supporto dell’iniziative di crescita per linee esterne diversificando le fonti di finanziamento”, dichiara in una nota Angelo Mastrolia, presidente del Cda di Newlat, “e, dall’altro lato, di beneficiare del istituzionali che hanno già più volte manifestato grande interesse a sostenere i progetti del gruppo attraverso l’investimento in titoli obbligazionari”. Le risorse derivanti dall’operazione, dunque, consentiranno di supportare la strategia di M&A nel settore food&beverage, sia in Italia sia all’estero, consentendo così alla società di focalizzare la propria attenzione anche su potenziali target di dimensioni rilevanti e in grado di accelerare il raggiungimento dell’obiettivo di un miliardo di euro di fatturato consolidato.
